Tra gli effetti del Covid-19 e il Green Deal europeo

Downstream tedesco dell’alluminio : studio promosso da FACE e realizzato dalla rivista FAIReconomics insieme al Prof. Ingo Rollwagen - PARTE 1

 
 
LE PMI TEDESCHE
 
A novembre 2020 la rivista tedesca FAIReconomics, con la collaborazione del Prof. Ingo Rollwagen della Hochschule Fresenius University, ha pubblicato il suo nuovo studio: “Tra i postumi di Covid-19 e l’European Green Deal: sfide per le piccole e medie imprese di lavorazione dell’alluminio in Germania”. Lo studio, commissionato da FACE (Federazione dei consumatori di alluminio in Europa), traccia un chiaro ritratto delle lotte delle PMI tedesche in mezzo all’incertezza politica e alla pandemia Covid-19. In totale, sono state intervistate 580 aziende del settore a valle (tra cui il commercio, l’attività edilizia, le costruzioni leggere, la produzione di automobili e i fornitori di materiali); la stragrande maggioranza impiega più di 200 dipendenti. Le interviste sono state condotte nei mesi di maggio e giugno 2020, in un momento in cui la Germania ha messo in lockdown l’intera economia.
 
Nonostante la peculiarità del contesto in cui si è svolto lo studio, i risultati del documento programmatico sono inequivocabili: le aziende tedesche stanno affrontando la sfida più difficile dalla crisi finanziaria del 2008, e l’intera industria dell’alluminio ha nel complesso notevoli problemi di competitività. Tra i diversi risultati e raccomandazioni, lo studio sottolinea in particolare l’eliminazione del dazio all’importazione UE sulle materie prime come misura rapida ed equa a sostegno di tutte le aziende. E l’idea ha dei meriti, in quanto lo studio dimostra che le PMI tedesche potrebbero risparmiare fino a 100 milioni di euro e fungere da stimolo economico importante quanto assolutamente necessario . L’industria tedesca dell’alluminio.
 
 
I MERCATI DELL'ALLUMINIO
 
Nel complesso, la Germania è considerata uno dei più grandi mercati dell’alluminio al mondo. È tra i primi cinque paesi con la più alta domanda di alluminio, rame e zinco. In termini di consumo di alluminio primario, la Germania occupa il terzo posto a livello mondiale dopo la Cina e gli Stati Uniti con una quota del 3,6%. Nell’UE, la Germania è stata il maggior consumatore di alluminio primario con 2,1 milioni di tonnellate. Per quanto riguarda la distribuzione geografica della produzione UE, la Germania (18%), la Francia (17%) e la Spagna (17%) sono i tre paesi con la quota maggiore di produzione. Nel 2017 hanno prodotto circa il 60% di tutto l’alluminio primario dell’UE (46% nel 2008). Tuttavia, questi tre paesi insieme rappresentano solo il 2% della produzione mondiale di alluminio primario. La Germania è un importatore netto di alluminio grezzo, in quanto manca di risorse naturali e perché la sola produzione dell’UE è insufficiente a soddisfare l’appetito del paese per le materie prime. In Germania, l’industria dell’alluminio ha impiegato direttamente 65.000 persone nel 2019. Nello stesso anno, l’industria dell’alluminio ha generato un fatturato di 21 miliardi di euro (17 miliardi di euro nel 2005). Più di due terzi di questo fatturato sono stati generati dai produttori di alluminio grezzo e di semilavorati in alluminio. Le esportazioni estere contribuiscono in modo significativo all’alluminio tedesco, rappresentando oltre il 40% delle vendite.
 
La laminazione, l’estrusione la fonderia getti rappresentano circa il 90% della produzione tedesca di semilavorati in alluminio. Le tre principali aree di applicazione dell’alluminio sono: 1) il settore automobilistico (48%); 2) l’industria delle costruzioni (15%); 3) l’industria dell’imballaggio (10%). (1) Le attività di riciclo sono diffuse in Germania, anche se la Germania e l’UE esportano ancora massicciamente rottami di alluminio. Si stima che l’alluminio secondario (cioè il metallo riciclato) costituisca circa il 59% del totale delle materie prime utilizzate in Germania (e il 41% per il rame e il 44% per l’acciaio grezzo). La Germania ha un tasso di riciclo dell’alluminio tra i più alti al mondo: oltre l’80%. E questa cifra aumenta ancora di più se si considera il tasso di riciclo delle sole lattine per bevande, pari a 96%. Tuttavia, nonostante sia uno dei più grandi mercati al mondo per l’alluminio, la Germania ha registrato negli ultimi anni un certo calo della produzione primaria. Questa tendenza non si limita alla sola Germania, in quanto la produzione primaria globale dell’UE si è ridotta del 30% dal 2008. Inoltre, alcuni paesi produttori di alluminio primario come l’Italia (smelter Alcoa a Fusina e Portovesme, 2013-2014), il Regno Unito (smelter Rio Tinto Lynemouth nel Northumberland, 2012) e i Paesi Bassi (smelter Klesch a Vlissingen, 2011) hanno in gran parte limitato o interrotto la produzione negli ultimi anni a causa dell’aumento dei costi energetici e delle severe normative ambientali, nonché del calo dei prezzi dell’alluminio e della minore domanda da parte dei principali clienti, soprattutto del settore automobilistico e delle costruzioni.
 
THE EUROPEAN GREEN DEAL: OTTIMA IDEA, PESSIMO TEMPISMO
 
L’European Green Deal mira ad eliminare le emissioni nette di gas serra entro il 2050 e a disaccoppiare la crescita economica dalle risorse naturali. Si prevede di raggiungere questi ambiziosi obiettivi entro il 2050, e tutte le aziende di tutta Europa devono cambiare profondamente il loro modello di business e le prestazioni ambientali di conseguenza. Tuttavia, le aziende che producono e lavorano l’alluminio convivevano già con gli svantaggi degli elevati standard ambientali europei. E il timore che il prezzo della CO2 all’interno dell’Europa potesse indurre le aziende ad alta intensità energetica dell’industria dei non ferrosi a trasferirsi in Brasile o in Cina (cioè in paesi dove le normative ambientali sono più liberali e meno severe) era diventato più concreto che mai. In Germania e in Europa, molti posti di lavoro industriali ben pagati sono già stati persi a causa di questo fenomeno. Con le numerose carenze del contesto normativo, gli elevati costi energetici, l’ulteriore formazione del Green Deal europeo che implica per sua natura una doppia transizione (digitale e verde) e il passaggio a un modello di business circolare, molte PMI hanno avuto risultati scarsi nel maggio 2020 - il che può essere spiegato in gran parte anche dalle distorsioni economiche indotte da Covid-19. A causa della pandemia, molte aziende dell’industria della lavorazione dell’alluminio stanno lavorando con pesanti restrizioni: lockdown, filiera vacillante, profonda recessione economica...
 
Anche se il Green Deal è stato elogiato positivamente in tutta Europa e all’estero, rimane una fonte di sfida per le PMI che già si trovavano a lottare contro l’agguerrita concorrenza internazionale, la distorsione economica dovuta ai dazi all’importazione, la delocalizzazione, il prezzo della CO2 e altre normative ambientali dell’UE. Interessante notare che l’alluminio è considerato una materia prima chiave nel prossimo Green Deal, in quanto le sue caratteristiche saranno in grado di supportare: - un’ondata massiccia di ristrutturazione di edifici e infrastrutture; - l’ulteriore sviluppo della gestione del riciclo grazie alla sua elevata riciclabilità attraverso il nuovo sviluppo di innovazioni di prodotto basate sul design - l’introduzione di progetti di energia rinnovabile (soprattutto eolica, solare e idrogeno) - la trasformazione dei trasporti e della logistica (ad es. veicoli elettrici, trasporto ferroviario - costruzione leggera). Nel complesso, l’alluminio è un metallo vitale per il Green Deal dell’UE, e né l’UE né gli Stati membri hanno interesse a perdere la loro produzione interna. 

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